昔日，幽林深处，栖息着一只机敏的猫与四只伶俐的小老鼠。
某日，空腹的猫轻盈地穿行于树木之间，搜寻着果腹之食。忽然，一阵“唧唧”的细响自草丛中传出。猫缓步靠近，抬眼一望，惊喜道：“原是汝等老鼠！”见猫逼近，老鼠们慌忙逃窜。追逐中，老鼠灵巧地钻入洞穴，而猫却未能及时止步，撞上坚石，痛呼一声。洞中的老鼠闻声，欢快地笑着，门牙几乎要脱落。负伤的猫忍痛而归，腹中饥鸣不已。它暗忖：我必擒得老鼠，否则唯有饿死一途。不如假意与彼等为友，诱至家中，以安眠之药使彼等沉睡，再行果腹之计。
终于一日，猫怀着叵测之心，来到老鼠们的居所，伪作交友。老鼠们以疑虑的语调问：“汝来此何为？”猫答：“欲与汝等结为挚友。”老鼠们窃窃私语，心存戒备，却决定静观其变。猫续而言：“亲爱的朋友们，随我至寒舍一叙。”猫领路前行，老鼠们亦步亦趋。至猫宅门外，猫停下脚步，佯称：“稍等片刻，我取食来。”老鼠们派出一名小侦探监视猫的行动。当小老鼠目睹猫的阴谋，立刻通风报信。老鼠们计议已定，决定藏身屋顶，待猫一出，便将其制服。及至猫出，却不见老鼠踪影，就在此时，老鼠们自屋顶猛扑而下，将猫制服，以智取胜。